As salas de ensaio do Conservatório da Horta, habitualmente fechadas e mudas à noite, têm as janelas iluminadas, apesar do sol se ter posto há muito. Da rua escuta-se música, e, assim que se abre a porta, chega um calor reconfortante que contrasta com o frio do exterior. Lá dentro, ao som do hip-hop, dois grupos seguem atentamente as orientações…